Leads activos
0 leads
Tareas pendientes
Ordenadas por vencidas, hoy y futuras.
Métricas
Panel ejecutivo con historial comercial, pipeline, llamadas, ventas, origen, academia, marketing y análisis mensual.
Resumen ejecutivo
📊 Pulso del mes
Pipeline
📍 Pipeline comercial
Estados
Leads por estado
Embudo
Lead → llamada → venta
Llamadas
📞 Llamadas, resultado y conversión
Ventas
💰 Ventas y facturación
Detalle
Tabla de ventas del mes
Adquisición orgánica
🎯 Origen y países
Lectura clara de procedencia: de dónde entran los leads y qué países compran.
Origen
Origen de leads
País
Leads por país
Dolores
🧠 Dolores y conversión
Qué problemas aparecen más y cuáles terminan convirtiendo en clientes.
Dolor
Top dolores
Calidad
⚡ Calidad operativa del CRM
Alertas para saber qué leads necesitan limpieza, seguimiento o siguiente paso.
Alumnos
🏫 Academia / comunidad
Separado del pipeline de leads. Altas desde ventas de Academia, Comunidad, School o Skool. Bajas y activos pueden corregirse manualmente.
Adquisición pagada
📣 Marketing / ads
CAC, CPL y ROAS viven aquí. Si faltan datos, no se inventan ceros.
Histórico
📈 Análisis mensual
Medias y evolución de los últimos meses calculadas desde Firebase.
Correcciones manuales
⚙️ Ajustes manuales del mes
Deja vacío para usar automático. Rellena solo si quieres corregir un dato del mes seleccionado.
Mini CRM de mensajes
Crea plantillas para vídeos, audios y mensajes predefinidos. Usa variables como {nombre}, {producto}, {precio}, {dolores}.
Archivados
Leads apartados del flujo principal.
Flujo comercial
🎯 Estados, próximas acciones y dolores
Configura lo que ves en la ficha y en el listado del CRM. Se guarda en Firebase usando documentos internos seguros.
🏷️ Estados del CRM
Cambia el nombre visible de los estados base y crea estados personalizados. El valor interno no cambia para proteger filtros, métricas y puntuación.
⚡ Próximas acciones
Edita las tareas comerciales que aparecen en la ficha del cliente, en el panel de acción y en la columna Acción.
🧠 Dolores del cliente
Edita, oculta, restaura o crea los dolores principales que se ven en la ficha y en el listado del CRM.
Base de datos
☁️ Firebase
Conexión, login y sincronización. Separado del flujo comercial para no mezclar configuración técnica con estados o acciones.
☁️ Firebase
Conecta Firestore, Auth y Storage. Proyecto CRM-SETTEO integrado. Los ajustes comerciales se guardan solo online: estados, acciones y dolores no tienen fallback de cache local.
Prioridad comercial
⚡ Sistema XP / Urgencia
Edita cuánto suma o resta cada señal comercial. Todo se guarda online en Firebase. Los estados, acciones y dolores nuevos aparecen aquí automáticamente.
⚡ Reglas de puntuación
Los valores internos no cambian. Solo modificas los XP que usa la lógica principal para ordenar urgencia y prioridad.
XP por estado comercial
Si creas un estado nuevo en Comercial → Estados, aparecerá aquí con 0 XP hasta que le asignes valor.
XP por próxima acción
Si creas una acción nueva en Comercial → Próximas acciones, aparecerá aquí con 0 XP hasta que le asignes valor.
XP por dolor principal
Útil para priorizar leads con dolores más urgentes o mejor intención comercial.
XP por señales automáticas
Controla tiempo sin contacto, fechas de próxima tarea, temperatura y precio. Vendido, perdido y archivado pueden restar.
XP por país detectado
El CRM detecta el país por el prefijo del teléfono. Pon XP a cada país y se sumará automáticamente en Leads activos.
Umbrales de urgencia
Define desde cuántos XP un lead pasa a urgencia media, alta o crítica.
Seguridad
💾 Copias de seguridad
Exporta o restaura una copia manual. El backup cloud queda separado aquí para no ensuciar Firebase.
🧾 Backup JSON
Copia manual de emergencia. Úsala para exportar o restaurar leads locales.
☁️ Backup cloud
Crea una copia en Firebase cuando quieras congelar el estado actual del CRM.
Conexiones externas
🔗 Integraciones y plantillas
Herramientas secundarias. No aparecen mezcladas con la configuración comercial.
📊 Google Sheets
Preparado para conectar con Apps Script. Puedes guardar el endpoint y usarlo cuando lo tengas publicado.
📥 Plantillas Excel
El ZIP incluye una plantilla XLSX para cargar leads de forma ordenada. También puedes copiar filas desde Excel y pegarlas en Leads → Importación rápida.
Mantenimiento
🩺 Sistema
Diagnóstico y acciones peligrosas. Esta zona queda aislada para evitar errores accidentales.
🩺 Estado del sistema
⚠️ Zona peligrosa
Borra todos los datos locales. Requiere doble confirmación.